管理設定-簽核流程管理

如貴公司已完成人員設定，您可依以下操作進行簽核流程設定。簽核流程權限分一般授權與完整授權，本文件為一般授權。

  • 一般授權：兩層式流程 / 三層式流程。
    兩層式流程 - 經辦編輯送審後由放行人員放行。
    三層式流程 - 經辦編輯送審後，由審核人員再送審至放行人員，並由放行人員放行。
  • 完整授權：兩層式流程 / 三層式流程 / 自訂流程。
    自訂流程 - 可自行設定多層流程與條件。
  • 全球智匯網簽核流程送審/退件/撤回等步驟說明請閱讀–交易簽核作業流程說明

在GIB的選單依序選取：「1.管理設定 > 2.授權中心 > 3.簽核流程管理」。

進入簽核流程管理頁面。

  1. 點選「新增簽核流程」或「編輯」。
  2. 選擇流程樣板後按「下一步」。

    3. (以下以三層式流程舉例)

  3. 編輯 基本資料 。
    • 星號[*]的欄位為必填，請務必填寫。
  4. 點選「選擇人員」設定 審核步驟人員 與 放行步驟人員 。
    • 安控機制：有關簽核流程放行機制請點選「說明」進行確認。
  5. 勾選人員並點選「確定」 ，即可完成簽核流程設定。

交易簽核作業流程說明

送審 編輯者完成案件編輯後點選「送審」，下一關(審核/放行)人員可於待辦事項待審核/待放行看到此案件。
審核 審核人員於待辦事項確認案件資訊正確後點選「審核」，下一關(審核/放行)人員可於待辦事項待審核/待放行欄位看到此案件。
放行 放行人員於待辦事項確認案件資訊正確後點選「放行」，使用安控設備放行案件。
退件 審核或放行人員於待辦事項點選「退件」，編輯者可於待辦事項退件欄位看到此案件，並重新編輯案件資料。
送審案件撤回 編輯者送審案件後，可於下一關人員審核或放行前，使用此功能將案件撤回，撤回後編輯者可於待辦事項退件欄位重新編輯案件資料。
• 功能路徑：儀表板＞送審案件撤回
案件改分派 可將使用者項下退件交易改派給其他有權處理人員。
• 功能路徑：管理設定＞授權中心＞案件改分派